Migrare da Crésus verso un software in linea, ciò che la ripresa chiede davvero

Crésus fa uscire i suoi dati in file di testo, non tramite un'interfaccia

La documentazione del fornitore, consultata il 23 agosto 2026, descrive lo scambio di dati con maschere parametrabili. Due formati escono, il file di testo con separatore tabulazione e il file CSV con separatore punto e virgola, l'uno come l'altro leggibili in Excel. Dettaglio prezioso per una ripresa, le maschere di import sono identiche alle maschere di export, il che permette di fabbricare un file di prova e di rileggerlo prima di toccarvi. La contabilità accetta l'import di scritture, la fatturazione accetta l'import di liste di clienti.

Nessuna interfaccia di programmazione pubblica destinata a sviluppatori terzi figura nella documentazione letta. Le API che il fornitore menziona sono in uscita, il canale API PostFinance e la chiave tilbago in Crésus Banking. La conseguenza pratica è semplice. La materia prima di una migrazione da Crésus sono file prodotti da un operatore, un mandato dopo l'altro, e non un flusso che si collega una volta per tutte.

Una licenza Crésus copre più mandati. Una migrazione porta dunque raramente su un solo gioco di file, e il lavoro si conta in mandati piuttosto che in software. Ogni mandato ha il suo piano contabile, i suoi codici IVA, i suoi modelli di documenti e le sue maschere. Una fiduciaria che sposta trenta dossier non fa trenta volte la stessa cosa, fa trenta volte una cosa vicina, il che è più lungo e meno prevedibile di quanto sembri.

I saldi si trasportano, i parametri si rifanno

Due famiglie di dati coabitano in un dossier Crésus. Quelle che si trasportano, saldi di apertura, clienti, articoli, scritture dell'esercizio in corso, partite debitori e creditori ancora aperte. E quelle che si ricostruiscono nel nuovo strumento perché la loro struttura differisce, piano contabile, codici IVA, generi di salario, modelli di documenti, regole di imputazione. Confondere le due è l'errore più frequente, perché un import riuscito su una configurazione approssimativa produce una contabilità falsa e silenziosa.

I salari meritano la loro propria decisione. Crésus Salaires figura nel registro Swissdec in Swissdec certified basic, ELM 5.0, con versioni auto-validate 5.1 e 5.3, certificato 1034.23. La meta si verifica allo stesso registro piuttosto che su un opuscolo. bexio Lohnbuchhaltung vi porta il certificato 1142.24 per ELM 5.0, 5.1 e 5.3, KLARA il certificato 1134.25 sotto ePost Service AG, Odoo il certificato 1203.25 per ELM 5.0 e 5.3, WinBIZ il certificato 1028.25.

Il trasporto dei generi di salario è il punto duro. Infoniqa, che documenta import di paghe da più software anteriori, nota lui stesso che la conversione del piano dei generi di salario è un'operazione complessa. Nulla nelle documentazioni lette indica che lo sia meno altrove. A ciò si aggiungono i cumuli dell'anno, l'imposta alla fonte e i certificati di salario, che hanno senso solo legati a un esercizio completo tenuto in un solo sistema.

Cosa ogni meta sa leggere, secondo la sua propria documentazione

bexio documenta l'import da file Excel e CSV per i contatti, i prodotti e il piano contabile, con due articoli di aiuto dedicati, e un limite di 15'000 prodotti all'import è riportato. In uscita, il fornitore documenta export PDF ed Excel. smallinvoice documenta l'import dei contatti e del catalogo per CSV o per copia-incolla da Excel, così come export contabili diretti verso Banana, Infoniqa ONE 50 e Topal, il che interessa l'impresa che tiene la sua fiduciaria.

KLARA documenta l'import del camt.053d per le transazioni bancarie e un file Excel per l'aggiornamento del catalogo di articoli. Odoo documenta l'import e l'export nativi su ogni oggetto di business in CSV e in Excel dall'interfaccia. Run my Accounts documenta l'import CSV per i clienti, le fatture debitori, gli articoli e le scritture di contabilità generale. Abacus passa da AbaConnect per gli scambi di massa, completato dalle sue API REST. SelectLine propone assistenti di import guidati in testo, CSV e XML, salvabili in modelli.

Un caso si distingue. WinBIZ documenta un import di scritture da Crésus come cammino di migrazione, ed è il solo fornitore letto a nominare Crésus nella sua documentazione di import. La contropartita si legge nelle condizioni generali. L'abbonamento porta un periodo iniziale di dodici mesi con preavviso scritto di tre mesi, e il fornitore scrive che alla fine del contratto l'accesso ai dati WinBIZ Cloud cessa, raccomandando di archiviare la contabilità in PDF prima di partire.

L'ordine delle operazioni decide della quantità di riprese

Estrarre prima, configurare poi, importare per ultimo. Far uscire le maschere di Crésus prima di ogni cosa dà la carta reale dei dati, che non assomiglia mai del tutto a ciò che si credeva. La configurazione della meta si costruisce allora su dati osservati e non supposti. Invertire questo ordine equivale a costruire un piano contabile per scritture che si scopriranno dopo.

All'interno dell'import, anche la sequenza conta. Piano contabile e codici IVA prima. Saldi di apertura poi. Dati di base, clienti, fornitori e articoli dopo. Partite aperte per ultime, debitori e creditori non saldati, perché si appoggiano su tutto ciò che precede. Ogni tappa si controlla prima della seguente, con un bilancio e un libro mastro confrontati con quelli di Crésus, sullo stesso perimetro e alla stessa data.

La data di ripresa si sceglie prima del resto. Un inizio di esercizio evita di ricostituire un'IVA a cavallo di due sistemi. Un passaggio dei salari calato sull'inizio dell'anno civile evita di tenere cumuli in due strumenti in parallelo. Questi arbitrati si prendono con la fiduciaria, poiché è lei che chiuderà l'esercizio, e non con il rivenditore del software meta.

I due sistemi si sovrappongono per un tempo

Le fatture già emesse da Crésus continuano a rientrare con il loro QR-IBAN e i loro riferimenti. Due vie esistono. Lasciare l'incasso e la riconciliazione dei camt.053 e camt.054 nel vecchio strumento fino a estinzione dei crediti, o far passare le partite aperte nella meta e vivere con riferimenti riemessi. La prima via allunga il periodo di doppia tenuta, la seconda carica la ripresa. La scelta dipende dal volume di debitori aperti al giorno del passaggio, non da una preferenza di principio.

Il raccordo eBill si rifà, non si trasporta. Epsitec SA è partner di rete eBill registrato presso SIX, l'emissione parte direttamente da Crésus Facturation a venti centesimi per invio senza imposta, e il fornitore scrive che Crésus Facturation non permette di ricevere fatture eBill. Lato meta, i montaggi differiscono. bexio passa da un'applicazione terza del Marketplace, eBill di iomarket AG, a pagamento in più. KLARA passa da ePost Service AG, partner di rete. Abacus Research AG figura anch'essa tra i partner di rete pubblicati.

Anche la sincronizzazione bancaria si rimette in piedi, e raramente lo stesso giorno del resto. KLARA documenta una messa in servizio PostFinance per modulo cartaceo firmato da inviare alla banca, un login e-banking a ogni recupero per Raiffeisen e la Basler Kantonalbank, e l'assenza di ripresa dei movimenti anteriori all'attivazione. Quest'ultimo punto si nota prima del passaggio, perché fissa la data a partire dalla quale la riconciliazione diventa automatica.

• Il contratto di emissione eBill e l'iscrizione del QR-IBAN
• La sincronizzazione bancaria, istituto per istituto
• I modelli di documenti e la loro impaginazione
• I ruoli e i diritti degli utenti
• Le regole di imputazione automatica dei pagamenti

Lasciare un software di file cambia il modo di lavorare in più persone

Crésus è mono-utente in scrittura. Un solo collaboratore modifica un mandato alla volta, gli altri vi accedono in sola lettura. Il fornitore indica peraltro che i file non devono essere conservati su Dropbox, OneDrive, SharePoint, Google Drive, iCloud, kDrive o ownCloud, segnala un rischio di corruzione dei dati e declina ogni responsabilità. Molte imprese partono in linea esattamente per questa ragione, e non per le funzioni.

Crésus Cloud esiste come risposta intermedia, un ufficio virtuale remoto ospitato presso Silicom con server in Svizzera, fatturato CHF 26.00 al mese senza imposta e per accesso simultaneo, il blocco di scrittura sussistendo. I costi d'ingresso pubblicati delle mete si leggono altrimenti. bexio Basic annuncia CHF 35.00 al mese senza imposta in fatturazione annuale per un utente, KLARA Business BASIC CHF 48.00 al mese senza imposta per tre amministratori al massimo, smallinvoice STARTER CHF 15.00 al mese, WinBIZ Cloud CHF 64.00 senza imposta per accesso in fatturazione annuale. Nessuno di questi importi copre la ripresa stessa.

Anche l'hosting si verifica, perché non si cambia più in seguito senza nuova migrazione. bexio dichiara di conservare e trattare i dati dei suoi clienti esclusivamente in Svizzera. KLARA annuncia centri di dati svizzeri geo-ridondanti. Odoo Online annuncia nella sua politica di confidenzialità regioni situate negli Stati Uniti, in Canada, in Francia, in Belgio, a Singapore, a Taiwan, in India, in Arabia Saudita e in Australia, senza centro di dati svizzero.

Cosa fa LYVIA in una ripresa da Crésus

Non vendiamo nessuna licenza. Il nostro punto di partenza è la lettura delle maschere di export esistenti e della struttura reale dei mandati, prima di ogni discussione sul software meta. È questo rilevamento che dice se il passaggio sarà un lavoro di file o un lavoro di ricostruzione, e si fa sui dati del cliente, non su una scheda prodotto.

Viene poi l'estrazione, la trasformazione dei file al formato che la meta documenta, l'import a lotti nell'ordine descritto più sopra, e il collaudo per confronto di bilanci e di libri mastri. Le partite aperte si controllano una per una, perché un debitore perso non si vede in un totale. Ogni tappa lascia una traccia scritta che permette di rigiocare l'operazione se un controllo fallisce.

Dopo il passaggio resta il lavoro che il fornitore della meta non prende in carico, il raccordo agli strumenti di mestiere che l'impresa tiene, la rimessa in moto dei flussi bancari ed eBill, e la scrittura delle procedure perché il team lavori nello stesso modo nel nuovo strumento.

Da dove vengono queste risposte

Ogni fatto di questa pagina si verifica alla fonte. I link aprono direttamente il sito del fornitore o dell'organismo in questione.

• Crésus Facturation, scheda tecnica del fornitorePiattaforme prese in carico, funzionamento mono-utente in scrittura, multi-mandati, opzioni multilingue e multimoneta
• Crésus e i servizi di sincronizzazione, risposta del fornitoreDropbox, OneDrive, SharePoint, Google Drive, iCloud, kDrive e ownCloud sconsigliati, rischio di corruzione dei dati
• Emissione eBill da Crésus FacturationEmissione via la rete SIX, venti centesimi per invio, e menzione che Crésus Facturation non permette di ricevere fatture eBill
• Crésus CloudUfficio virtuale remoto a CHF 26.00 al mese senza imposta e per accesso simultaneo, hosting Silicom con server in Svizzera
• Listino prezzi CrésusAcquisto di licenza perpetua con Crésus+ annuale o locazione mensile, tariffe per modulo e scaglioni di cinque salari
• Registro ufficiale dei software certificati SwissdecCertificati e livelli ELM di Crésus Salaires, bexio, KLARA, Odoo, WinBIZ, Abacus, SelectLine e Infoniqa
• bexio, pacchetti e prezziPrezzi dei forfait Basic, Advanced, Optima e Ultimate, utenti inclusi e prezzo per utente supplementare
• Documentazione dell'API bexioAPI REST con OAuth 2.0 e OpenID Connect, token di accesso personali, ambiti e paginazione
• KLARA, prezziBusiness BASIC a CHF 48.00 al mese senza imposta per tre amministratori, tariffa al cedolino di salario
• KLARA, messa in opera della connessione bancariaVarianti di QR-fattura e condizioni di sincronizzazione secondo gli istituti bancari
• smallinvoice, integrazioniConnettori nativi ed export contabili diretti verso Banana, Infoniqa ONE 50 e Topal
• Condizioni generali WinBIZPeriodo iniziale di dodici mesi, rinnovo tacito annuale e preavviso scritto di tre mesi

RILEVAZIONE DEL 23.08.2026

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