Migrar do Crésus para um software em linha, o que a retoma pede mesmo

O Crésus faz sair os seus dados em ficheiros de texto, não por uma interface

A documentação do fornecedor, consultada a 23 de agosto de 2026, descreve a troca de dados por máscaras parametrizáveis. Dois formatos saem, o ficheiro de texto com separador de tabulação e o ficheiro CSV com separador ponto e vírgula, um como o outro legíveis no Excel. Detalhe precioso para uma retoma, as máscaras de import são idênticas às máscaras de export, o que permite fabricar um ficheiro de ensaio e relê-lo antes de lhe tocar. A contabilidade aceita o import de lançamentos, a faturação aceita o import de listas de clientes.

Nenhuma interface de programação pública destinada a programadores terceiros figura na documentação lida. As API que o fornecedor menciona são de saída, o canal API PostFinance e a chave tilbago no Crésus Banking. A consequência prática é simples. A matéria-prima de uma migração desde o Crésus são ficheiros produzidos por um operador, um mandato após o outro, e não um fluxo que se liga uma vez por todas.

Uma licença Crésus cobre vários mandatos. Uma migração incide portanto raramente sobre um só jogo de ficheiros, e o trabalho conta-se em mandatos em vez de em softwares. Cada mandato tem o seu plano contabilístico, os seus códigos de IVA, os seus modelos de documentos e as suas máscaras. Uma fiduciária que desloca trinta dossiês não faz trinta vezes a mesma coisa, faz trinta vezes uma coisa vizinha, o que é mais longo e menos previsível do que parece.

Os saldos transportam-se, os parâmetros refazem-se

Duas famílias de dados coabitam num dossiê Crésus. As que se transportam, saldos de abertura, clientes, artigos, lançamentos do exercício em curso, posições devedores e credores ainda abertas. E as que se reconstroem na nova ferramenta porque a sua estrutura difere, plano contabilístico, códigos de IVA, géneros de salário, modelos de documentos, regras de imputação. Confundir as duas é o erro mais frequente, porque um import bem-sucedido numa parametrização aproximativa produz uma contabilidade falsa e silenciosa.

Os salários merecem a sua própria decisão. O Crésus Salaires figura no registo Swissdec em Swissdec certified basic, ELM 5.0, com versões autovalidadas 5.1 e 5.3, certificado 1034.23. O alvo verifica-se no mesmo registo em vez de numa brochura. O bexio Lohnbuchhaltung traz aí o certificado 1142.24 para ELM 5.0, 5.1 e 5.3, o KLARA o certificado 1134.25 sob a ePost Service AG, o Odoo o certificado 1203.25 para ELM 5.0 e 5.3, o WinBIZ o certificado 1028.25.

O transporte dos géneros de salário é o ponto duro. A Infoniqa, que documenta imports de folhas de pagamento desde vários softwares anteriores, nota ela própria que a conversão do plano dos géneros de salário é uma operação complexa. Nada nas documentações lidas indica que o seja menos noutro lado. A isso somam-se os acumulados do ano, o imposto na fonte e os certificados de salário, que só têm sentido ligados a um exercício completo mantido num só sistema.

O que cada alvo sabe ler, segundo a sua própria documentação

O bexio documenta o import por ficheiros Excel e CSV para os contactos, os produtos e o plano contabilístico, com dois artigos de ajuda dedicados, e um limite de 15'000 produtos no import é reportado. Na saída, o fornecedor documenta exports PDF e Excel. A smallinvoice documenta o import dos contactos e do catálogo por CSV ou por copiar-colar desde o Excel, assim como exports contabilísticos diretos para Banana, Infoniqa ONE 50 e Topal, o que interessa à empresa que guarda a sua fiduciária.

O KLARA documenta o import do camt.053d para as transações bancárias e um ficheiro Excel para a atualização do catálogo de artigos. O Odoo documenta o import e o export nativos sobre todo o objeto de negócio em CSV e em Excel desde a interface. A Run my Accounts documenta o import CSV para os clientes, as faturas devedores, os artigos e os lançamentos de contabilidade geral. O Abacus passa pelo AbaConnect para as trocas em massa, completado pelas suas API REST. O SelectLine propõe assistentes de import guiados em texto, CSV e XML, graváveis em modelos.

Um caso destaca-se. O WinBIZ documenta um import de lançamentos desde o Crésus como caminho de migração, e é o único fornecedor lido a nomear o Crésus na sua documentação de import. A contrapartida lê-se nas condições gerais. A assinatura traz um período inicial de doze meses com pré-aviso escrito de três meses, e o fornecedor escreve que no fim do contrato o acesso aos dados WinBIZ Cloud cessa, recomendando arquivar a contabilidade em PDF antes de partir.

A ordem das operações decide da quantidade de retomas

Extrair primeiro, parametrizar depois, importar por último. Fazer sair as máscaras do Crésus antes de tudo dá o mapa real dos dados, que nunca se parece completamente com o que se julgava. A parametrização do alvo constrói-se então sobre dados observados e não supostos. Inverter essa ordem equivale a construir um plano contabilístico para lançamentos que se descobrirão depois.

No interior do import, a sequência também conta. Plano contabilístico e códigos de IVA primeiro. Saldos de abertura depois. Dados de base, clientes, fornecedores e artigos a seguir. Posições em aberto por último, devedores e credores não saldados, porque se apoiam em tudo o que precede. Cada etapa controla-se antes da seguinte, por um balancete e um razão comparados com os do Crésus, no mesmo perímetro e na mesma data.

A data de retoma escolhe-se antes do resto. Um início de exercício evita reconstituir um IVA a cavalo de dois sistemas. Uma passagem dos salários calada no início do ano civil evita manter acumulados em duas ferramentas em paralelo. Essas arbitragens tomam-se com a fiduciária, pois é ela que fechará o exercício, e não com o revendedor do software alvo.

Os dois sistemas sobrepõem-se durante um tempo

As faturas já emitidas desde o Crésus continuam a entrar com o seu QR-IBAN e as suas referências. Duas vias existem. Deixar a cobrança e a reconciliação dos camt.053 e camt.054 na antiga ferramenta até extinção dos créditos, ou passar as posições em aberto para o alvo e viver com referências reemitidas. A primeira via alonga o período de dupla manutenção, a segunda carrega a retoma. A escolha depende do volume de devedores abertos no dia da passagem, não de uma preferência de princípio.

A ligação eBill refaz-se, não se transporta. A Epsitec SA é parceira de rede eBill registada na SIX, a emissão parte diretamente do Crésus Facturation a vinte cêntimos por envio sem imposto, e o fornecedor escreve que o Crésus Facturation não permite receber faturas eBill. Do lado do alvo, as montagens diferem. O bexio passa por uma aplicação terceira do Marketplace, o eBill da iomarket AG, paga em suplemento. O KLARA passa pela ePost Service AG, parceira de rede. A Abacus Research AG figura igualmente entre os parceiros de rede publicados.

A sincronização bancária também se repõe em marcha, e raramente no mesmo dia que o resto. O KLARA documenta uma entrada em serviço PostFinance por formulário de papel assinado a enviar ao banco, um login e-banking a cada recuperação para o Raiffeisen e o Basler Kantonalbank, e a ausência de retoma dos movimentos anteriores à ativação. Este último ponto nota-se antes da passagem, porque fixa a data a partir da qual a reconciliação se torna automática.

• O contrato de emissão eBill e a inscrição do QR-IBAN
• A sincronização bancária, estabelecimento por estabelecimento
• Os modelos de documentos e a sua paginação
• Os papéis e os direitos dos utilizadores
• As regras de imputação automática dos pagamentos

Deixar um software de ficheiros muda a maneira de trabalhar a vários

O Crésus é mono-utilizador em escrita. Um só colaborador modifica um mandato de cada vez, os outros acedem em leitura apenas. O fornecedor indica aliás que os ficheiros não devem ser armazenados no Dropbox, OneDrive, SharePoint, Google Drive, iCloud, kDrive ou ownCloud, assinala um risco de corrupção dos dados e declina toda a responsabilidade. Muitas empresas partem para linha exatamente por essa razão, e não pelas funções.

O Crésus Cloud existe como resposta intermédia, um escritório virtual remoto alojado na Silicom com servidores na Suíça, faturado CHF 26.00 por mês sem imposto e por acesso simultâneo, subsistindo o bloqueio de escrita. Os custos de entrada publicados dos alvos leem-se de outra maneira. O bexio Basic anuncia CHF 35.00 por mês sem imposto em faturação anual para um utilizador, o KLARA Business BASIC CHF 48.00 por mês sem imposto para três administradores no máximo, o smallinvoice STARTER CHF 15.00 por mês, o WinBIZ Cloud CHF 64.00 sem imposto por acesso em faturação anual. Nenhum destes montantes cobre a própria retoma.

O alojamento também se verifica, porque já não se muda depois sem nova migração. O bexio declara armazenar e tratar os dados dos seus clientes exclusivamente na Suíça. O KLARA anuncia centros de dados suíços geo-redundantes. O Odoo Online anuncia na sua política de confidencialidade regiões situadas nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Bélgica, em Singapura, em Taiwan, na Índia, na Arábia Saudita e na Austrália, sem centro de dados suíço.

O que a LYVIA faz numa retoma desde o Crésus

Não vendemos nenhuma licença. O nosso ponto de partida é a leitura das máscaras de export existentes e da estrutura real dos mandatos, antes de qualquer discussão sobre o software alvo. É esse levantamento que diz se a passagem será um trabalho de ficheiros ou um trabalho de reconstrução, e faz-se sobre os dados do cliente, não sobre uma ficha de produto.

Vem depois a extração, a transformação dos ficheiros para o formato que o alvo documenta, o import por lotes na ordem descrita acima, e a receção por comparação de balancetes e de razões. As posições em aberto controlam-se uma a uma, porque um devedor perdido não se vê num total. Cada etapa deixa um rasto escrito que permite rejogar a operação se um controlo falhar.

Depois da passagem fica o trabalho que o fornecedor do alvo não assume, a ligação às ferramentas de ofício que a empresa guarda, o rearranque dos fluxos bancários e eBill, e a escrita dos procedimentos para que a equipa trabalhe da mesma maneira na nova ferramenta.

De onde vêm estas respostas

Cada facto desta página verifica-se na fonte. As ligações abrem diretamente o site do fornecedor ou do organismo em causa.

• Crésus Facturation, ficha técnica do fornecedorPlataformas suportadas, funcionamento mono-utilizador em escrita, multi-mandatos, opções multilingue e multimoeda
• Crésus e os serviços de sincronização, resposta do fornecedorDropbox, OneDrive, SharePoint, Google Drive, iCloud, kDrive e ownCloud desaconselhados, risco de corrupção dos dados
• Emissão eBill desde o Crésus FacturationEmissão via rede SIX, vinte cêntimos por envio, e menção de que o Crésus Facturation não permite receber faturas eBill
• Crésus CloudEscritório virtual remoto a CHF 26.00 por mês sem imposto e por acesso simultâneo, alojamento Silicom com servidores na Suíça
• Lista de preços CrésusCompra de licença perpétua com Crésus+ anual ou aluguer mensal, tarifas por módulo e escalões de cinco salários
• Registo oficial dos softwares certificados SwissdecCertificados e níveis ELM de Crésus Salaires, bexio, KLARA, Odoo, WinBIZ, Abacus, SelectLine e Infoniqa
• bexio, planos e preçosPreços dos pacotes Basic, Advanced, Optima e Ultimate, utilizadores incluídos e preço por utilizador suplementar
• Documentação da API bexioAPI REST com OAuth 2.0 e OpenID Connect, tokens de acesso pessoais, âmbitos e paginação
• KLARA, preçosBusiness BASIC a CHF 48.00 por mês sem imposto para três administradores, tarifa ao recibo de salário
• KLARA, implementação da ligação bancáriaVariantes de QR-fatura e condições de sincronização segundo os estabelecimentos bancários
• smallinvoice, integraçõesConectores nativos e exports contabilísticos diretos para Banana, Infoniqa ONE 50 e Topal
• Condições gerais WinBIZPeríodo inicial de doze meses, renovação tácita anual e pré-aviso escrito de três meses

LEVANTAMENTO DE 23.08.2026

Perguntas frequentes